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2014国内工业节能行业发展分析及前景浅论

   目前,包括合同能源管理在内的工业节能是国家节能减排大趋势下势在必行的工业项目,其技术水平如何?前景怎样?有何风险和障碍?了解这些,不仅对整个工业节能发展水平能够有所把握,而且能够对应用面广、耗电量大、能效整体水平较低的压缩机节能及改造有所助益。借鉴同行新模式,开拓融资新渠道,走出压缩机合同能源管理与节能改造产业新路子。

  节能技术水平现状及行业经营特点
  一、行业技术水平及技术特点
  工业能效管理行业属于综合性强的技术服务行业,技术基础建立在多学科、多专业、多技术的综合运用上。成功的工业能效管理解决方案并不是技术和产品的简单叠加,需要利用多重技术将各专业子系统有效协调,技术核心是高耗能企业工艺流程的建模,并且依靠模型进行相应的能耗数据分析并得到最佳的节能算法,进而在建模基础上进行系统集成和整体工业节能方案的设计、工程实施以及节能效果评估。近年来,我国工业转型升级和节能降耗的需求推动行业技术发展。但总体来说,我国节能服务行业技术装备水平不高,行业内具备较强的综合技术实力、具备信息全集成技术能力、能够提供综合型的能效解决方案的服务商较为缺乏。
  未来,我国工业能效管理行业的龙头企业将以综合性的智能化平台作为节能技术的发展重点,着力于工艺流程优化的建模以及全集成整体解决方案的设计,帮助企业尽快实现"管理级"节能,实现自上而下的科学的节能决策,达到企业全面节能效益的目标。
  二、行业的经营特点及模式
  目前,工业能效管理行业形成了三种经营模式:
  1、技术/设备提供商模式
  该模式下具体分为两类,技术提供商模式和设备提供商模式。前者以提供节能技术、咨询为主,即为客户提供节能方案所需的能耗分析、技术服务,由客户自行完成设备采购、安装、调试及后续维护。后者则以提供各类节能设备为主,在客户完成前期技术咨询的基础上向客户销售标准化/定制化的节能设备。
  2、能效管理解决方案服务模式
  该类企业将节能服务领域特定环节整合为一套整体解决方案,依托于解决方案的设计和研发能力,集成配套设备及控制软件,为客户提供节能综合服务,同时根据需要帮助客户进行人员培训和节能成果的评估。具体而言,该类企业提供的能效管理解决方案包括:
  (1)沿动力流的第一重节能方案,即通过提供完整的工业电气产品、方案与技术服务,实现在生产环节的节能增效;
  (2)沿信息流的第二重节能方案,即通过采集生产过程的各项能耗数据,监控能源消耗状况,将企业实际能耗数据进行对标管理,提出针对性的节能改进措施,实现节能的目的;
  (3)沿管理流的第三重节能方案,即在第二重节能方案的基础上,建立系统、全集成的能源管理系统平台,有效整合能耗数据企业全范围业务信息,为企业管理者提供节能管理决策的依据。
  能效管理解决方案服务模式的技术门槛较高,盈利风险较小,且能够产生较高的附加值,是工业节能服务市场未来主流的商业模式。
  3、合同能源管理模式
  合同能源管理是节能服务公司通过与客户签订节能服务合同,为客户提供包括:能耗分析、方案设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式。在合同期间,节能服务公司与客户分享节能效益;合同结束后,全部节能效益和节能设备归客户所有。
  该模式是我国近年来开始发展的新型业务模式,但目前在国内占比不高,一方面由于该模式对节能服务公司的融资能力要求较高,另一方面,该模式下节能服务公司的成本收回及收益取得通常需要较长时间(普遍10年以上),且该等收益取决于合作方项目的运转效率。若合作方行业不景气、生产线运转效率下降或合作方盈利能力下滑都将增加项目的可持续经营风险。
  利润水平趋势及发展因素分析
  一、行业利润水平的变动趋势及变动原因
  目前工业能效管理业务尚处在行业快速发展的初期,行业毛利率相对较高。毛利率相对较高的原因包括:第一,工业能效管理业务涉及的业务面较为广阔,在能源管理系统平台的基础上包含了多种节能改造环节,其利润点多,附加值高;第二,虽然能效解决方案研发阶段投入较大,但随着行业经验的积累,行业节能方案应用的能耗数据库及节能工艺模型不断丰富,应用领域不断拓展,能有效降低提供定制方案的单位成本,进而提高整体业务的毛利率。
  预计在"十二五"期间,随着工业能效管理市场进入到高速发展时期,毛利率会保持稳定增长,预计 2015 年整体毛利率维持在 40-45%左右。
  二、影响行业发展的有利和不利因素
  1、有利因素
  (1)国际社会的节能减排压力驱动国内节能行业发展
  国际竞争环境的变化对我国工业节能降耗构成严峻挑战。国际社会应对气候变化的博弈日趋激烈,绿色贸易壁垒正在加速形成,一些发达国家对出口国产品的能效水平提出更高要求。全球范围内发展绿色经济、倡导低碳生活越来越受到重视并逐渐成为新趋势。
  《联合国气候变化框架公约》及其《京都协定书》的通过和实施,为国际温室气体排放单位交易市场的创建提供了法律基础。1992 年的《联合国气候变化框架公约》确立了控制温室气体排放"共同但有区别责任"的原则。1997 年的《京都协定书》从法律上为工业化国家设定了减少温室气体排放量的目标,共同设计了三项创新机制来帮助工业化国家实现约束性减排目标,并促进发展中国家实现可持续发展:排放交易机制、清洁发展机制和联合国履约机制。2009 年的《哥本哈根协议》就发达国家实行强制减排和发展中国家采取自主减缓行动做出了安排,并就全球长期目标、资金和技术支持、透明度等焦点问题达成广泛共识。
  由此,国际社会对节能减排的压力明确转变为国内节能减排的动力。
  (2)我国工业的转型升级为节能降耗提供良好契机
  目前,我国正处于工业化、城镇化的深入发展阶段,工业发展对能源的需求持续增加,能源消耗巨大,国家节能减排约束性指标要求工业加快转变发展方式。同时,实施能源消耗总量控制,也将对工业发展形成硬约束,为工业转型升级、节能降耗提供良好契机。
  节能环保产业作为我国七大战略性新兴产业之首,受到各级政府的高度重视。2007 年颁布了新的《节约能源法》,同时,相关部委也出台了一系列鼓励政策以推动节能服务行业发展。此外,《"十二五"节能减排综合性工作方案的通知》将 2015 年单位 GDP 能耗比2010 年下降16%作为约束性指标,并把节能目标的达成列为地方政府、重点企业业绩考核的重要因素。
  (3)我国重视工业节能技术的发展及推广应用
  "十二五"期间,我国将加快工业节能技术推广应用。在钢铁、有色金属、石化、煤炭等重点耗能行业推广重大节能技术,加快传统生产设备的大型化、数字化、智能化、网络化改造。节能技术的发展重点将在于发展智能化平台,对能源信息进行识别、定位、追踪、监控,为能源管理提供基础数据和智能工具保障,帮助企业尽快实现"管理级"节能,实现自上而下的科学的节能决策,达到企业全面节能效益。
  (4)我国节能减排目标清晰化及要求趋严
  根据国家发改委能源研究所的数据,2012年中国全年能源消费总量为 36.2亿吨标煤。若以未来十年年均增长2亿吨标煤能源消费量的速度推算,到 2015 年,全国能源消费总量将达40亿吨标煤以上。煤炭消费持续增多可能使得"我国到2020年可再生能源比例达到 15%"的对外承诺无法兑现,需要通过结构调整及节能改造挖掘潜力降低能源消费量。
  随着我国节能减排目标的清晰化及要求趋严,钢铁冶金、有色金属、石化、建材等重点耗能行业的企业逐步认识到其竞争力很大程度上取决于他们对能源管理的全面掌控,而仅仅从生产环节的"动力流"入手,实施一重节能,以及局限于生产流程能源数据分析的二重节能,都将能源信息孤立于企业内部其他业务流程,忽视了信息集成对能源管理的重要性,而数字化、智能化、网络化的全集成能源管理系统平台能够满足企业进行全面能源管理,实现"管理级"节能的需求。
  2、不利因素
  (1)节能理念相对落后
  工业能效解决方案属于定制化产品,只有根据企业所处的行业特点及所处不同发展阶段特点,采用相适应的解决方案,才能使节能收益最大化。但目前我国多数企业的节能理念相对落后,对节能产业链的理解不够全面和深入,仍停留在生产环节的"动力流"节能层面,未能认识到"信息流"、"管理流"节能的必要性,这给一些节能服务企业的业务拓展带来一定困难。
  (2)节能技术有待提高
  集"动力流"、"信息流"、"管理流"于一体的三重节能服务代表了工业节能服务市场的发展主流,其业务链条更加完整,客户粘性更强,但对节能服务商技术提出较高要求。目前,我国节能服务行业总体技术装备水平不高,企业技术创新水平不强,具备信息全集成技术能力、能够提供综合型的能效解决方案的服务商较为缺乏,在一定程度上阻碍了节能服务产业的升级和发展。
  (3)行业内企业规模较小
  工业能效管理业务在我国发展时间较短,行业内企业基本处于快速发展期或成立初期,多数企业规模较小,市场较为分散。规模较小的企业不具备同时开展集成"动力流"、"信息流"、"管理流"三重优势的综合能效管理业务的实力。同时,由于工业能效管理项目的实施需要垫付大量资金,对从事该业务的公司的资金实力要求较高,规模较小的企业面临融资压力。因此,企业规模较小在一定程度上限制了工业能效管理行业的发展。
  行业特征及产业链分析
  一、行业的周期性、区域性或季节性特征
  国家已将节能列为中长期国民经济和社会发展规划的重要内容,钢铁冶金、有色金属、石化、建材等重点耗能行业存在极大的节能需求,工业能效管理行业市场前景广阔,产品的应用范围较广。下游行业中的钢铁冶金、煤炭矿山等虽属于强周期性行业,存在一定的短期波动,但长期来看该等行业的节能需求呈上升趋势,因此,工业节能市场长期向好。
  就单个解决方案的某个特定应用而言,存在一定的区域性,但由于工业能效管理应用行业十分广泛,运输成本占比不大,因此行业区域性不明显。
  此外,工业能效管理业务行业呈现一定的季节性,由于主要客户集中于石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等五个行业,这些客户大多为大型国有企业,均执行预算管理制度,通常当年第四季度制定次年年度预算,次年第一季度集中审批,次年年中或下半年安排采购招标。受到客户预算制度的影响,业务订单主要在第二、三季度递增,同时,项目验收通常安排在第三、四季度。因此,公司第一、二季度实现的销售收入较少,第三、四季度实现的销售收入较多。
  二、行业与上、下游行业之间的关联性
  工业能效管理业务行业的上游行业主要为电机、变频器、变压器等通用机电设备制造行业,下游行业主要为石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等行业。
  上游行业生产的各类通用电气产品、通用机械、仪器仪表的可靠性和价格直接影响到工业能效管理方案的成本和质量。我国通用机电产品生产企业众多,竞争激烈,价格比较稳定,因此工业能效管理方案所涉及的设备价格的可控性较强,供应稳定,质量可靠。
2014工业节能行业发展分析及前景
  下游行业诸如钢铁、电力、有色金属、石化、建材、化工等高耗能行业,这些行业的能源消耗量占工业总能耗的比重达 70%以上,节能服务的市场需求巨大。一方面,国家将节能减排作为重要宏观调控内容,强制"两高行业"进行节能环保升级,加快推进产业结构调整和经济增长方式的转变。工信部颁布的《工业节能"十二五"规划》中明确提出,到 2015年,钢铁、石化、化工等重点行业单位工业增加值能耗分别比 2010年下降18%、18%、20%。另一方面,在市场竞争日趋激烈,企业能源成本高企的状况下,通过有效的能源管理实现节能增效、增强企业竞争能力也是企业自身可持续发展的内在要求。
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